Samenvatting van de stappen op het gebied van vermogensbeheer in Noord-Amerika – februari 2024

Een overzicht van verhuizingen, benoemingen en veranderingen in de Noord-Amerikaanse vermogenssector in februari.

Liz Nesvold, voormalig president van Cresset Asset Management, werd voorzitter van Emigrant Partners, een van de prominente minderheidsinvesteerders in de sector. Nesvold, die ook werd benoemd tot vice-voorzitter van Emigrant Bank, richt zich op zijn activiteiten die zich richten op de markten met een hoog vermogen en ultravermogen, waaronder Summitas en Personal Risk Management Solutions.

De Duitse vermogensbeheerder DWS heeft Stephen Cianci benoemd tot senior portefeuillebeheerder in zijn Amerikaanse vastrentende team. Met meer dan dertig jaar ervaring in het beheer van multisectorale vastrentende portefeuilles, is Cianci gevestigd in het kantoor in New York en rapporteert aan Shilpa Lakhani, hoofd portefeuillebeheer vastrentende oplossingen. Cianci kwam over van MacKay Shields, waar hij sinds 2018 werkte. Daarvoor werkte hij zeven jaar bij Aberdeen AM.

First Horizon Corporation, de in New York genoteerde groep die diensten levert, waaronder vermogens- en trustbeheer, promoveerde Ashley Argo tot plaatsvervangend Chief Risk Officer. Argo vervulde tijdens haar 19-jarige ambtstermijn bij First Horizon Bank verschillende functies op afdelingen als boekhouding, krediet en risicobeheer.

Meketa Capital, een nieuwe dochteronderneming van Meketa Investment Group – het investeringsadvies- en fiduciair management – ​​onthulde bestuursleden en voegde het aandelenbezit toe.

Ashley Widger werd via de entiteit AEW aandeleneigenaar en groeikapitaalverstrekker van Meketa Capital. Michael Bell, CEO van Meketa Capital, werd eigenaar van het eigen vermogen van het bedrijf.

Raymond James verwelkomde financieel adviseur John Willey in zijn onafhankelijke adviseurskanaal. Daarvoor werkte Wiley bij Edward Jones, waar hij voorheen ongeveer $123 miljoen aan klantactiva beheerde.

Het bedrijf schakelde ook financieel adviseur Enrique Gumucio in voor het werknemersadviseurkanaal van de groep. Gumucio, die bij het Brickell Avenue-filiaal in Miami kwam werken, werkte voorheen bij Morgan Stanley, waar hij ongeveer $ 100 miljoen aan klantvermogen beheerde.

Het verwelkomde ook de financiële adviseurs David Behar en David Nagel op het werknemersadviseurkanaal in Hallandale Beach, Florida. De adviseurs opereren als de Behar-Nagel Group van Raymond James. Ze bedienen klanten zoals bedrijfseigenaren, leidinggevenden, family offices en individuen die zich voorbereiden op hun pensioen of daar al in leven. De adviseurs, bijgestaan ​​door senior geregistreerde klantenservicemedewerker Lynne Kistenmacher, beheerden voorheen ongeveer $340 miljoen aan klantvermogen bij Morgan Stanley.

De groep benoemde ook Alex David als divisiedirecteur Noordoost binnen het onafhankelijke adviseurskanaal Raymond James Financial Services. David vervulde de rol die voorheen vervuld werd door Shannon Reid, die werd benoemd tot president van de onafhankelijke aannemersdivisie van het bedrijf. Met meer dan drie decennia ervaring in de financiële dienstverleningssector was David meest recentelijk president en CEO van Stifel Independent Advisors.

Polar Capital Holdings, de actieve vermogensbeheergroep, zei dat Dan Boston ermee had ingestemd om zich in september 2024 bij Polar Capital (America) Corporation aan te sluiten. Er wordt verwacht dat hij het hoofd van Polar Capital zal worden van de wereldwijde small- en mid-cap aandelen, en leiding zal geven aan een nieuwe gespecialiseerde internationale onderneming. franchise voor aandelenbeleggingen in kleine en middelgrote kapitalisaties. Boston, die bijna twintig jaar ervaring heeft met internationale investeringen in kleine en middelgrote bedrijven, werkte recentelijk bij Brown Capital Management in Baltimore, Maryland, waar hij leiding gaf aan de International Small Company-strategie.

Ezra Group, een adviesbureau voor vermogenstechnologie, heeft Aaron Klein, oprichter en voormalig CEO van Nitrogen (voorheen bekend als Riskalyze), aangesteld als executive-in-residence. Klein, die Nitrogen in 2011 oprichtte, is lid van de raad van bestuur van het bedrijf en trad eind 2023 terug als CEO. Hij zit ook in de raden van bestuur van Snappy Kraken en Mountain States Policy Center.

New Republic Partners benoemde Will Amerine tot algemeen directeur om leiding te geven aan de expansie van het bedrijf in Denver en de bredere Rocky Mountain-regio. Voordat ze bij New Republic Partners kwam, was Amerine managing director bij Geller Advisors en Cresset. Daarvoor hielp hij bij de oprichting van het kantoor van Ascent Private Capital Management van US Bank in Denver, waar hij lid was van de leiderschapscommissie van het bedrijf als hoofd van de nationale bedrijfsontwikkeling.

De PNC Financial Services Group, met het hoofdkantoor in Pittsburgh, benoemde een van zijn leidinggevende figuren, Michael P. Lyons, tot president. Lyons is ook president van de bankdochter van de groep, PNC Bank.

De vorige president was Bill Demchak, die nog steeds voorzitter en CEO is van de PNC Financial Services Group en haar volledige bankdochteronderneming, PNC Bank, National Association.

Lyons rapporteert aan Demchak. De belangrijkste bedrijfsactiviteiten van PNC en het kantoor van de regionale presidenten rapporteren aan Lyons. Lyons is executive vice-president en hoofd van corporate en institutioneel bankieren sinds hij in oktober 2011 bij PNC kwam werken. Vóór PNC was Lyons mondiaal hoofd van bedrijfsontwikkeling en strategische planning voor Bank of America.

Citizens Financial Group opende zijn eerste private banking-kantoor in Boston en maakte een aantal nieuwe senior medewerkers bekend. Het benoemde Michael Cherny tot hoofd van Citizens Wealth Management Advisors en Tom Metzger tot hoofd van Citizens Private Wealth Managers.

Angeles Wealth Management heeft Rick Nott benoemd tot algemeen directeur. Nott opereert vanuit het kantoor van het bedrijf in Santa Monica, Californië. Voordat hij bij het bedrijf kwam, was Nott senior vermogensadviseur bij LourdMurray; Daarnaast was hij adviseur bij AdvicePeriod en Signature Estate and Investment Advisors. Nott begon zijn carrière in vermogensbeheer bij United Capital Financial Advisors.

Savant Wealth Management, een RIA, benoemde Jon W Zindel tot Chief Financial Officer. Vóór deze functie was Zindel partner, CFO en lid van het uitvoerend comité bij William Blair in Chicago, waar hij in de loop van twaalf jaar ook leiding gaf aan technologie, human resources, onroerend goed en filantropie.

Het in Minneapolis gevestigde Nepsis, een financieel adviseur en beleggingsbeheerbedrijf, heeft Ed Stober aangesteld als senior vermogensadviseur, om de relatie tussen adviseur en cliënt te versterken en het family office-raamwerk van het bedrijf te versterken. Hij was senior directeur bij Choreo, deed ervaring op als financieel adviseur bij Charles Schwab en was directeur training en ontwikkeling bij Thrivent Financial. Stober werkt al ruim 30 jaar in de sector.

CAIS, een Amerikaans alternatief investeringsplatform voor adviseurs, heeft David Canter aangesteld als strategisch adviseur. Canter heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bedienen van de onafhankelijke adviseursgemeenschap, waaronder meer dan een decennium bij Fidelity Investments. Bij Fidelity gaf hij leiding aan de RIA- en family office-segmenten en leidde hij de praktijkmanagement- en adviespraktijk voor Fidelity Institutional. Eerder in zijn carrière bekleedde David een senior leiderschapspositie bij Charles Schwab.

Summit Trail Advisors promootte drie van zijn figuren, Caitlin Hagan, Sarah Silverio en Michelle Zeng, tot partner.

Rockefeller Global Family Office, de vermogensbeheerdivisie van Rockefeller Capital Management, voegde Lewis Wealth Partners toe – het eerste particuliere adviseursteam van het bedrijf gevestigd in Richmond, Virginia.

Lewis Wealth Partners wordt geleid door directeuren en privéadviseurs John Lewis, Joseph Bartholomew III en Richard Blackwell, evenals senior vice-president en privéadviseur Kylie Roman. Het tienkoppige team kwam van Truist en rapporteert aan Kristen Sario, divisiedirecteur Zuidoost van Rockefeller Global Family Office. Andere leden van Lewis Wealth Partners zijn onder meer de financiële planningsfunctionarissen Lindsay E Dillon en Trevor Adams, vermogensbeheerder Michael G Hofmeister, klantenservicemanager Catherine Elrod en klantmedewerkers Lauren Hershey en Jessica Taylor.

Het in New York gevestigde Canoe Intelligence, een financieel technologiebedrijf in de alternatieve industrie, benoemde een voormalige hoge CIA-functionaris, Noel Calhoun, tot Chief Technology Officer, en benoemde Tiffany Mosher Taylor tot hoofd van de afdeling People. Calhoun was voormalig CTO bij Onsites.io (retailanalysebedrijf), Interos (software voor toeleveringsketen en risicobeheer) en Kensho Technologies (AI-bedrijf). Ook werkte hij dertien jaar bij de Central Intelligence Agency, waar hij leiding gaf aan de oprichting en leiding van data science- en machine learning-teams.